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兴业投资：利好因素继续发酵 原油走出三连涨
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2018年6月29日
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* _+ v* x3 `/ l8 M4 B# l9 S" m# K国际油价周四继续攀升，美国原油期货再次刷新了2014年11月以来的最高水平，美国EIA库存报告带来的利好影响继续发酵，同时伊朗原油出口危机也在一定程度上抵消了OPEC增产引发的利空。美国WTI 8月原油期货上涨0.95%至73.45美元/桶;布伦特9月原油期货上涨0.19%至77.61美元/桶。% ^( p! F4 ^' t6 G* @4 Z5 ~
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正如笔者昨日所言，周中公布的美国EIA库存报告全面利好所带来的利好影响继续发酵，支撑油价进一步上行。数据显示，截至6月22日当周的美国原油库存锐减989.1万桶，连续三周下滑，并创下2016年9月9日当周以来的最大降幅;精炼油库存增加1.5万桶，低于市场预估值增加77.4万桶;汽油库存增加115.6万桶，低于市场预估值增加131.3万桶。 K( @3 Q' {# b1 _ q. @, w6 S
2 y# q2 E# r# [$ [+ g与此同时，伊朗和美国之间的紧张局势也提振了油价，此前美国官员要求同盟国自11月4日开始停止从伊朗进口原油，这在一定程度上抵消了沙特在OPEC峰会上推动增产100万桶/日所带来的逆风影响。油价在纽市盘初快速上扬，美油再次刷新逾三年半高位，布油则继续刷新本月高点。不过，隔夜CNBC报道，美国国务院官员表示，总统特朗普将和进口伊朗原油的国家合作，让此类国家在11月之前尽量减少对伊朗进口的原油量，而不一定将降至零。美国对伊朗原油购买量的态度略有缓解，令美油和布油自高位快速回落，抹去了稍早的部分涨幅。, V( Y9 U; S9 j3 W
) c$ I! F" ]1 Y今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡走低，对此前三日的连涨走势进行修正。目前，投资者正在等待今日稍晚将公布的美国石油钻井平台总数，作为美国原油产出的先行指标，若钻井平台数录得下降，将继续推升油价;反之，若钻井平台数有所增长，将对油价构成短暂打压。
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美元指数
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' i6 o' I/ }0 F. @美元指数周四收盘基无变动，日图上录得一根十字星线。美指盘中触及年内高点95.52，因市场预期美联储今年将再加息两次;不过随后公布的美国第一季度经济增速低于预期，打压美元自高位回落，最终几近收平。数据显示，美国第一季度GDP年率增速放缓至2%，低于经济学家预期值2.2%;同时初请失业金人数增至22.7万，高于经济学家预期值22万。今日美国方面仍将公布众多重要数据，包括核心PCE物价指数和密歇根大学消费者信心指数等，美元将再次迎来震荡。& d* {! q' D, s- N5 K* f0 H1 }* U
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技术分析! w/ j; ~: }) ` y4 q
( C3 \! T8 F+ G3 X, q4 S% M4 x美国原油6 Z4 A3 _/ r. `: ]% M
$ n$ n1 c, j8 D' r! R8 _日图：油价隔夜继续攀升，再次刷新了逾三年半高位，日图上录得三连涨。目前油价已经站稳了保利加通道上轨，动能指标仍看多，回调将提供做多机会。
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- D* `6 x2 r& ?1 E, X% K q4小时图：油价震荡上行走势维持良好，目前RSI释放修正超买需求，油价略有回落，初步支持为MA(10)72.80。% s# i N9 P& y5 Q4 ^: B
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小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，对此前的三连涨走势进行修正。保利加通道开口收窄并走平，RSI维持在中线上方，短期料维持震荡。* y+ S, H( {$ e |
) I( ]& N+ b9 @/ T( q/ ?. l综述：建议在72.80上方做多，目标指向73.40和73.90;反之若跌破72.80将跌向72.20。! s$ {: k& I7 e v3 K& a
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布伦特原油
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日图：油价隔夜继续走高，录得一根带长上影线的阳烛。日图上保利加通道开口走平，油价连续两日测试通道顶部阻力，均无功而返，只有突破后才能进一步走高。
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7 I3 W/ ^/ u" f4小时图：油价昨日走势震荡，测试78.40附近的阻力后转为震荡走低。目前已经跌破了MA(10)支撑，下一支撑水平看向MA(20)76.70。+ ~) i" G" L0 |* l' E7 N0 T
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小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，目前试图测试通道下轨和MA(50)交汇点77.20，短期或维持修正整理格局。
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综述：若能守住77关口则有望反弹指向78和78.30;否则可能跌向76.70和76.25。, V8 {0 p' n9 n# M7 Q5 J
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周五关注：& H0 G8 Z0 C) J( a6 S( D/ I2 h8 F
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德国5月实际零售销售年率
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G+ w7 V0 w' j n法国6月CPI年率
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! w% o4 N. @/ g/ I) o德国6月季调后失业人数/失业率
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/ s7 r5 E8 j }1 A英国5月央行抵押贷款许可
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英国第一季度GDP年率* o( f l: a7 I( i& g% F9 ^
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欧元区6月CPI年率
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加拿大4月GDP月率) K- H9 L1 U7 x+ z7 O
2 y) T* Q/ c1 m0 G p! I! l美国5月个人支出月率
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, h" _+ R, @+ ^1 `* ?+ _美国5月核心PCE物价指数. D& a7 g. Y" h! T6 _' ~
8 Q# y6 h- |/ [4 y! V美国6月密歇根大学消费者信心指数# e) F4 p! e1 M
& H8 A: \2 U/ i# `# @( a美国上周石油钻井总数(周六01:00)" N/ B- V4 [8 T) e
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发表于 2018-6-29 02:09
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